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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低(di)切换(huan)，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振与(yu)出口(kou)结构优(you)化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对美直(zhi)接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二(er)季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工(gong)业机器人(ren)产量三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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