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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍎🌽💗，新消费(珠宝钻石🎒、IP潮玩、新零食新饮品🍅🩱、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍉👗🍉🥾，股价上行趋势未结束👛🍆🩱。短期高位波动加剧👜👝😈，但还不是中级别风险🍎😈😻🥦。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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行业配置上🍑🍈，适度均衡配置，建议关注有色金属🥕💌💟🍆、军工🍆、AI应用（软件🤍😻、硬件）、创新药等💖👘。主题方面，建议关注：自主可控💌🍓🍉🍓、并购重组等👢🎒。

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据统计🍌🍑，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式💔🎒😠、长城新能源发起式🥭👜、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式🥿🥑🥿、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式💕🍆；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式🍋💖；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造🩳、华夏高端装备龙头发起式🍊👜😈🍎、长盛先进制造六个月。

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关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国(guo)际出版(ban)公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）

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1、财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上(shang)周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一(yi)种原油市场在以伊冲突(tu)下(xia)的“最坏情况(kuang)”：在此情形下(xia)“油价反应降呈(cheng)指数级而非线性(xing)上涨，且对供应(ying)的影响可能超出伊(yi)朗原油出(chu)口减少210万(wan)桶/日的范围” 。

2、展望未来，清华大学五道(dao)口金融学院金融安全(quan)研究中心(xin)主任(ren)周道许认为，保险资(zi)管公司将进一步拓展业务范围，实现业务多元化和(he)专业化发展。一方面，通过发展资(zi)管业务、资(zi)产支持业务、投顾和财顾业务等(deng)多元化(hua)业务类型，提升收入来源和市场影响力；另一方面，通(tong)过专业化发展路径，在(zai)细分市场中寻(xun)求突破，提(ti)升核心竞争力。