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克拉克表示(shi)，这也对极(ji)端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中(zhong)完(wan)全不配置股(gu)票的比(bi)例降至历史最(zui)低，而仅投资股票的参与者比例(li)也大幅下降。

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景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🧅🍌，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🎒🍇😻。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议💘🥦。

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目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预(yu)告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可以(yi)帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势(shi)的情况(kuang)。除了(le)对市场整体产生一定(ding)的影响外(wai)，也对(dui)行业和(he)风格的选择产(chan)生影响(xiang)。

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1、参议(yi)院版本(ben)法案的成本高(gao)于国(guo)会预(yu)算办公室对上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入(ru)了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。