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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、资源(yuan)部长玛(ma)德琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄金价格上涨，以及(ji)铜和锂出(chu)口预(yu)计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤(mei)炭和(he)液化(hua)天然气价格(ge)下跌带来的影响。”