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下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确定性(xing)对美国需求(qiu)和投(tou)资的(de)抑制，且6月(yue)美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联(lian)储进一(yi)步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍉🥬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍋🥥，5月乳制品产量同比增幅扩大😻💞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍌🍑👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👛🥝👢🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥦😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥦🍊🥬👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑🥿，4、5月家具零售同比增速均超20%😠，主要受益于国补政策提振👘💝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👠👅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧄💝🍒。此外受益于金价上涨，4💞🥿🍑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👜👠，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福(fu)可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变(bian)更。

2、盘初，光伏概念股持续(xu)拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威(wei)股份、赛(sai)伍技(ji)术、福莱特、协鑫集成等跟涨。