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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前(qian)看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会(hui)议中美取得(de)实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特(te)朗普年内将访(fang)华(hua)。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求(qiu)平衡(heng)。7月美(mei)豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口(kou)销售能否(fou)好于(yu)预期。美豆压(ya)榨(zha)环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于高位(wei)，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营，广州(zhou)地(di)铁城区“X”形对(dui)角线正式打通，地铁线网(wang)运营里程达(da)到751.1公里。

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不难(nan)看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩(cai)准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额(e)收益。我们(men)构(gou)建模(mo)拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新(xin)消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡(dang)期间(jian)则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行情(qing)有多么(me)强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)(zhe)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美(mei)元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下(xia)跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色(se)列之間(jiān)的(de)停火雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在(zai)維(wéi)持(chi)。這位大宗商(shang)品筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)(guan)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)的消退，交易員(yuán)已(yi)將(jiāng)註意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半(ban)年供應(ying)充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增(zeng)産(chǎn)正在(zai)加劇(jù)看(kan)空基調(diào)。”

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