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1💖、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰💘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥕😠💕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👘😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑💘👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛💛👅，同样高于全A（非金融）的-13%👛👚🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊🧅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👜🥥🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞🥿👠、煤炭6%），消费（食饮8%🥻💯、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🌽🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大👅👙，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💌。相比之下🍑👡💕👄，港股除金融外🍄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥿、信息服务等细分领域😠🍑，包括腾讯、网易💔💯🍒、美团等互联网巨头，消费🥿💌👗😻👗、制造等行业占比不高💔👠🍒👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🌽🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%👝💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的💋。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥑💌，“强国必先强军🍅🤬🧡🍉🍈，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间😈🥑🥒。华泰证券也指出👿💯🎒，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍏🥬。

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