国产又大又硬又粗

当前，港股创新药板块的转暖🍒🥦，除了技术创新与突破💋🥑😻，同样得益于基本面与政策面利好的共振，为行业估值提供了一定支撑💔。基本面上，随着国产创新药企实力显现🥕🍏，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场🧄🩱👡，有望加速出海🤍；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措🧡💌🍇，或将进一步带动创新药行业的高质量发展🌽💕。

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二、需求端：2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花消费(fei)量预期值整体(ti)相对稳定，印度棉花消费(fei)量预期值调减。国内随着近期棉(mian)价重心小幅上移，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年(nian)同(tong)期水平。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市(shi)場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)(dang)前市場主要的下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可(ke)能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行(xing)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上(shang)漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的容錯(cuò)會(huì)有(you)所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、高盛估计，在496只全球共同基金中，86%对中国股票低配(pei)，管理资(zi)产总(zong)规模达(da)0.9万亿美(mei)元。若(ruo)全球主动(dong)基金对中国股票采取等权重配(pei)置，可能带来高达440亿美元的潜在流入(ru)，大型民企因其规模、流动性和(he)指(zhi)数权重将(jiang)最受益。

2、从研发成(cheng)本(ben)上看(kan)，据医药魔方数据，中国新药研(yan)发成本约为美国的三分之一至五分(fen)之一，吸引了跨国药企加大(da)在华研发投入。例如(ru)，武田制药在上海设(she)立亚(ya)太研发(fa)中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年(nian)8月，中国在(zai)全球创新药管线中的占(zhan)比已达36%，在ADC（抗体偶联药(yao)物(wu)）、双抗(kang)等前沿(yan)领域表现尤为突出。