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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲🍅，A股消费+制造+周期🧡，港股更偏科技互联网💗，受价格下行的影响较小🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄💌🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍋，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🤬👡🥕👞，制造业（汽车5%🍌、电子5%🥒🍆🌽、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💞🧡🤍🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬💕💋、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥾，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜👚😈👄。历史上看👝🍑👄🍌，由于A股行业结构更偏传统经济💓💟，因此对价格更敏感👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👘，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股(gu)均为标(biao)的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成(cheng)份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的(de)本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任(ren)何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主(zhu)决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并(bing)不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、英国央行面临的经济环境呈现显(xian)著分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维(wei)持在3.5%的高(gao)位，服务业通胀更在4月飙升至(zhi)5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续(xu)性的担(dan)忧，一些鹰派(pai)官员担忧(you)劳动(dong)力市场调整尚未充(chong)分完成(cheng)，过早降息或加剧价格压力(li)。