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3） 经济基本面来看🍑🥕，内需不足🍅💗、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👄，小幅好于市场预期🍋😠🤬，5月PPI同比下降3.3%🩰👢，降幅较上月进一步走扩🥦💛🧅🥥，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👘，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥑💗💕。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”💯，需要“财政👙💖、货币、产业🍆👚、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍑👡👝，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👗🍌💛🧡。

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根据全球发售方案👢🍋，海天味业此次将发行2.63亿股H股💔🥕，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）🩱，占发售股份总数约6%。

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去年，牛街升级改造，马强的店铺随之焕然一新(xin)。同样变化的，还(hai)有与丝路伊兰隔(ge)街(jie)相望的洪彩咯吱盒。从父亲邹洪(hong)彩手中接棒(bang)后，这家主营传统面食的(de)小店如今由“85后”江苏小(xiao)伙邹年年经营。

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行(xing)业配(pei)置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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