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本周(zhou)，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净(jing)资(zi)产增长率因子、每股净(jing)资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和(he)BP因(yin)子在综(zong)合(he)行业正收(shou)益明显(xian)。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本(ben)周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、后续如(ru)何(he)演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特(te)征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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