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两(liang)天后，中(zhong)央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖(hu)北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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9、自6月初开(kai)始，生猪主(zhu)力转为9月合约，猪价在均(jun)线支撑的引领下企(qi)稳反弹，猪价(jia)区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数(shu)关(guan)口(kou)为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡(dan)季，消费难有支撑(cheng)，四季度猪肉消(xiao)费量因节日（中秋、国庆(qing)、春节(jie)前备货）阶段性回升，但(dan)整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋(qu)势，下半年或呈现先涨后(hou)跌的走势(shi)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提(ti)陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊(kuai)，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)(wen)定且盈利能力(li)強的(de)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中(zhong)具有優(yōu)(you)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡💯😡，大盘风格略占优😠💌💛👠。第二🥒💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动🍌👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯👄💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥕🍈，展望7月份💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👘💯💟🥦、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🍏。结合中观景气、盈利能力👄、筹码分布、估值、交易🩲🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩲👗🍆、贵金属🥕🍅💯、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻🍋🍒💝、国产算力🍄🎒🍋、非银金融👙、国防军工、创新药🥬。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💓🍏💕，相比五月末上行0.60x💛。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告(gao)中建(jian)议进行股票与石(shi)油的混合(he)交易，他们表示，若中(zhong)东紧张局势再度升级，原(yuan)油价格(ge)可能会上涨，而与此(ci)同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可(ke)能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性(xing)达到(dao)了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往往会转为负(fu)相关。