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▶ 结合工业企业盈利🥾🍌🥻、库存周期👅🩳👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕💓👚👄、光学光电子👗🍄💋、消费电子、运营商🥑🥑😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👙🍎，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🧡💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌👿🍒、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长🍉😠🎒，其中饮料乳品🥔、农副产品🤍👄🥒、家电、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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4、成本(ben)利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不(bu)衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多(duo)數(shù)不及原片玻瓈(li)成品價格(ge)降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數(shu)月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下(xia)半年若(ruo)無(wú)外(wai)界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大(da)槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小(xiao)金属。

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