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7月增量资金或有望温和净流入🍉🌽，融资资金有望延续净流入👡🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡💓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🥒🎒💖。6月股票市场可跟踪资金净流入👝👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜👝🧄🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👝💘。资金需求端💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥😠。展望2025年7月👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩳👘🥥。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领(ling)域全(quan)产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心(xin)。

2、3、庫(kù)(ku)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于(yu)近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企(qi)業(ye)庫存郃(hé)(he)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企(qi)業庫存約(yue)3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。