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在货币政策基调上🍒🍅💔，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🩱🥭，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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2、从(cong)成(cheng)本来看，今年(nian)钢厂一直维持一定的利润(run)空间，在很大(da)程度上得益于煤(mei)焦端的让利。上半年铁矿石(shi)供应不及预期(qi)，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或(huo)有所缩减，但高(gao)库存局面下供需宽(kuan)松局面(mian)难改，下半(ban)年成本对钢价(jia)支撑依然不强。