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不过👠👢，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥿👞💝，结构性改善还不是牛市级别💘💝👚👡。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高🧅🍋🩰🥥💛，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👄🍌🍌🥒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👞。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💟🍌。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💞，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👚😠🍅。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥦🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💘，内需表现亮眼💕🍒💯👗🤬，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒🩳😈🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤍🧄🍒🍄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧡、5月家具零售同比增速均超20%💓💌，主要受益于国补政策提振🥭🌽，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👗💞🍌💕，盈利有望修复。但需要关注家电🍒🩰、家具出口在关税频繁调整🍇、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👙💛👞🧄。此外受益于金价上涨，4💞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式(shi)受让股权的(de)方(fang)式合计取得海(hai)纳医药约65%的股(gu)权，交(jiao)易完成后，成都先(xian)导将成为海纳(na)医药的控股股东。

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2、在持續(xù)開(kāi)展(zhan)鍼(zhēn)對(duì)(dui)日(ri)本福(fu)島(dǎo)覈(hé)(he)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)(guo)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中(zhong)方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日(ri)本(ben)**承諾(nuò)(nuo)保障輸(shū)(shu)華(huá)水産(chǎn)品(pin)質量安全的前提下，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易(yi)組織《實(shí)施衞(wèi)生(sheng)與(yǔ)植物(wu)衞生措施(shi)協(xié)定(ding)》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)(fei)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産(chan)品(pin)（含食用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)(ti)事項(xiàng)公告(gao)如下：