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全球股市依然受风偏牵引👄🤬。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量💓🥭，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🌽，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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在网络直播购物中，店铺主播的“保真”“假一赔十”承(cheng)诺，听起来是不是很诱人，但当消费者真的遇到“货不对板”时，主播的“假一赔十”是否是必须(xu)兑现的承诺？

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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当你不再有 earned income（劳(lao)动收入）流入全股票市场指数基金时，你(ni)就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币(bi)市场基金。

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1、恆(héng)生科技(ji)指數(shù)噹(dāng)(dang)前估(gu)值水平處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年(nian)1月單(dān)月(yue)淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年新(xin)高，市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)得(de)到明顯(xiǎn)改善。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估(gu)已经成为一个共识的时(shi)候，任何过(guo)度反应一些(xie)外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性(xing)缓解工业品价(jia)格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同(tong)比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅(fu)从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一(yi)旦(dan)后续油价(jia)因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法(fa)案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东(dong)的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。