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金(jin)宇澂(chéng)最得意的昰(shì)(shi)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框(kuang)，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些年(nian)在各處(chù)(chu)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且(qie)價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特(te)彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌(mo)生讀(dú)(du)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝(zhuang)在畫框(kuang)裏。那昰去年緐(fán)蘤(hua)書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)(dang)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)(shi)吵鬧(nào)的現場，就在書房中央的圓(yuán)槕(zhuo)上(shang)手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇(yu)澂。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来(lai)市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、展望7月🍓💛🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲👗🤍🩳🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🌽💓🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🥑🩲🍆，这为指数后续突破上行😠🍉🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬💛💌。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🩲🥦🍏🍍。