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1、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰。当前，港股PB🥝💋、PE估值分位刚好回到过去10年均值👞🧡💗👛，风险溢价随弱美元回摆🍈😠🩲，难言泡沫化。