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1、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日（原(yuan)定90天關稅(shuì)(shui)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整(zheng)。

2、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一(yi)步强化了结构性(xing)行情和抱团。我们在前文提(ti)到，当前国内私人部门持(chi)续信(xin)用收缩(suo)的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创(chuang)历史(shi)新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模(mo)也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同(tong)时，微观(guan)流动性上，5月香港因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供(gong)了相当充(chong)裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内(nei)四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操作以及(ji)何时操作，但可以决(jue)定如何操(cao)作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。