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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)(shu)據(jù)、行業(ye)所處(chù)(chu)庫(kù)存週期(qi)位(wei)寘以及(ji)高(gao)頻(pín)(pin)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際(ji)改善。

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不过🍇🎒💘，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🤬👞，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🩰，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥿💓💋🥭💔、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍏👢🧄。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🩱，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍄👙。不过💋💕，2024年🤬👿，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🩳😡🩳🥻，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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中国稀土公告💯🩱，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明🍒🥕👿🥾。经核查👝👄💝，近期🤬🍆🩰，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🩲🍋，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍄🥬。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👡🍅🩲，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💞🍑💌🍓。当前🥻💝👛😠，公司的生产经营平稳有序🩰🌽👙👞，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥦👜。

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行业层面，展望7月份👡💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💖👜🍓💖，半导体、光学光电子🩲、消费电子、运营商🍇🩱🧄😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡🧡，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖🩳🍋，中报盈利或有改善，如汽车👚👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🧄🍑、电商平台大促🥑💋🍊、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑🧡🥔😈、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍍😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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