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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💘🩰，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👘。从各行业看💕😡🥻💯，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍉💓🍍，以及钢铁💯🍑💖、化工、有色等资源品板块😻。

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宽基ETF方面🍉🧡💝，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元👠🍈🥕👞。行业ETF方面🧅👠，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍆👘，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🩱🍇，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍒💛👢🍏💗，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍊🍍。但需注意08合约多空博弈激烈💟，市场分歧明显，从相对确定性角度💔👝🌽，更值得考虑逢高空配EC2510💖，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🎒🩰👛，从月间套利视角观察💯👗💛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👿🥥。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑😠🥿🥕，但基于相对确定性考量💘🩲🍓，相较于8-10正套策略💛💓，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥾。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍅。

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消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离🍌，建议陆路前往阿塞拜疆等国💝🧡。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划💟。

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1、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造🩰🍓💗🍊，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元😠👝，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金💔🩰，停产检修及技改时间约为6个月。

2、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，4名熟悉美國(guó)**內(nèi)部機(jī)密情報(bào)(bao)的人士稱(chēng)，美(mei)國(guo)截(jie)穫了伊(yi)朗高級(jí)官員(yuán)之間的通信(xin)，內容(rong)涉(she)及本月美國對(duì)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)的(de)軍(jūn)(jun)事打(da)擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)示此次襲(xí)擊的破壞(huài)力沒(méi)(mei)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。