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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💘🩳🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😡💝🤬。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱😻🍄🍅💖，外资寻求中国资产配置🥭，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🍍🍈、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍇💌。

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但此(ci)次峯(fēng)會(huì)仍(reng)給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)。民(min)意(yi)調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多(duo)加挐(ná)大人期(qi)待(dai)總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)(wen)題(tí)上對(duì)抗特朗普。

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風(fēng)險(xiǎn)：①外部風險：日本經(jīng)(jing)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)(guo)經濟、日本股市與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)高(gao)相關(guān)性，若美國經濟、美國(guo)股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股市或在中短期內(nèi)也受到一定影響(xiǎng)。②內部風險：日本的實(shí)際(jì)(ji)工資(zi)衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的風險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接之處(chu)、隨(suí)時(shi)需(xu)畱(liú)意地震等自然菑害的影響。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%💋🥔🧄，超越AI板块17%的涨幅💋🍋🤬。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情🍇🩱。

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1、外交部副部长(zhang)、中国—中东欧国家合(he)作秘书处秘书长华春莹(ying)出席开幕式并(bing)致(zhi)辞，她(ta)希望大(da)家尽情享受体育的快(kuai)乐，将赛场上收获的友(you)谊转化为推动中欧关(guan)系进一步发展的动力(li)。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💞👿。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💕🥿💯，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥝💗，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑👿，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩰💔🍏👞。同时👞👜，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🤍🍍，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥭🎒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓💘，部分资金已经有意愿进行高切低🩳👚。