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在牛市(shi)阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为(wei)存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍉🍋。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍑🍑🍑🩱🍏；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😻👙，DDR4价格季环比超150%🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💖💔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💋🍈🥑，消费电子盈利或边际改善🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍈🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍏🍍🍅，二季度盈利或超预期💔🥝👠。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🥦👠🥾🍋，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算💯，将在未来节省约5000亿美元财政支出🩰👢。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”💖👗🌽👠🩳，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据(ju)可能(neng)逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动(dong)，从而构成对(dui)A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考(kao)虑(lv)到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储(chu)重启降息概率仍(reng)较大。