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對(duì)于下堦(jiē)(jie)段貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的主要思路(lu)，2025年第二(er)季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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