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2025 年(nian)上半年宏观出(chu)现反复，一(yi)季度宏观(guan)预期偏正(zheng)面，4 月份随着(zhe)美国对等(deng)关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国(guo)，非美地区铜供需(xu)持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回(hui)落的风险(xian)不容忽(hu)视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥭，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍉👜🍒🧡，沪市上市公司累计被调研93次🥔🍑💔，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👘🍒👝。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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