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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍋💓🍉😈、AI、机器人💌👝、半导体、智能驾驶等🍉👗🥝😡，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🥭💘，又是反映时代命题的主要方向😡💗，政策🍓💛、资本、产业更容易形成共振的效果。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程(cheng)度最高(gao)的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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傍晚时分，气温缓和🍌🩱💔🥥，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💋🧡，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🧅，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”💌👞🥻😻；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯👞🍒，有尊严🩱👢💯💟，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”💓。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥭，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👘，推动企业毛差修复🥥🍒，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💗💘，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👢👢💛🌽🥝，供给端受益于煤价下行😠，成本下降驱动盈利改善💝👙🥻💟🥭。

2、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；