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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰(rao)动降低(di)。

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海外供应端，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一(yi)方面受到天气因(yin)素影(ying)响(xiang)，另一方(fang)面海外新增产能项(xiang)目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着(zhe)季(ji)节性(xing)影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全年供应端呈(cheng)现前低后高的态(tai)势，其中(zhong)四大矿山以(yi)稳产为主，主(zhu)要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿(kuang)山同(tong)比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发(fa)运情(qing)况将(jiang)增加不确定性。目前新增产能项(xiang)目的投产(chan)进度存在(zai)不确定性，预计今(jin)年整体(ti)实(shi)际增量有(you)限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预(yu)计下半年到港量、进口量(liang)较上半(ban)年将有明显增加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增(zeng)加1000万吨。因为去年下半(ban)年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨(dun)。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥥🥾，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍋😡💞🍍，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口😻💓🧡👞👚、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🥕😻、燃气等相对拥挤，而食品加工👘、房地产👜、煤炭🥕🥑💓、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。