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2025-08-16 06:44:20 作者:秦秋璇

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng),对短期市场或有扰(rao)动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰,超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度,本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面(mian),7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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