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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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