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周思(si)聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风(feng)格或持(chi)续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机(ji)会(hui)。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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当前，以不动产为主要财产设立(li)的特殊(shu)需要信(xin)托，正成为(wei)破解失(shi)能(neng)失智老人养老、残疾人照顾等民(min)生痛点的创新工(gong)具。不过，在实际应用中(zhong)，特殊需要信托业务的推进仍需面对许多痛点(dian)难点，包括该业(ye)务背后的税负高、监护(hu)难等(deng)问题。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加(jia)快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿(yi)美元减税计划进行谈(tan)判。标准(zhun)普尔500指数和纳斯达克100指(zhi)数合约上(shang)涨0.3%。周一亚洲早盘，主(zhu)要货币(bi)兑美(mei)元小幅走高，日本股市(shi)期(qi)货上(shang)涨，澳大利亚(ya)股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议(yi)前(qian)回吐风险溢(yi)价。上周五，美(mei)国股(gu)市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经(jing)受住政策不确定性的影响(xiang)。今年4月，特朗普对数十(shi)个贸易(yi)伙伴暂停征收关税三(san)个月，这提振了(le)股市(shi)。亚(ya)洲(zhou)股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报(bao)告中写道：“在(zai)高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的(de)经营(ying)环境。”地缘(yuan)政治风险(xian)的迅(xun)速降低，以及(ji)对即(ji)将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森(sen)特暗示可能会(hui)延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑(cheng)。

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（1）供应方面💕👅🥒，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👚，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢💞，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🤍🩲，国内银漫矿业因安全事故停采💞😠，均加剧了市场对供应的担忧🍋。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🥝，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、二级市场上🍓，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🥿🥥。

2、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期(qi)联储(chu)降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。