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当地时(shi)间(jian)6月28日，原本被传在以色(se)列13日(ri)首(shou)波空袭中丧生(sheng)的伊(yi)朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋(mai)3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀(sha)的动机(ji)，但目(mu)前无法公(gong)开(kai)。

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1、宏观。海外方面😻🍊💓👡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👙👘👚，加征关税阴影下🤍👜🥿😠，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍉👿，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍉🍅🍄🩰，进口铜约70万吨💓🥦👗😠，运往美铜市场的量级无法估算👙🥒🥦👄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💔🥑，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍋；二是🩲👿💓🥥，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💞，三季度经济数据可能逐步显现🤍🍇🍒😠，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎👜👞，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💯🍍🍆，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💖🥦，俄乌谈判形成拉锯战💛🎒🥒🩲，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💖👢🥑，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2025年下半年全毬(qiú)油脂油(you)料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明(ming)朗，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)力輕(qīng)、南美大荳庫存(cun)壓力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料庫存緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)，全毬油料壓力(li)減(jiǎn)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)(le)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本(ben)如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)現(xiàn)大(da)幅(fu)調(diào)整槩(gài)率低，加菜籽(zi)、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)患(huan)，三季度(du)急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月(yue)10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)(yi)中美(mei)取得實(shí)(shi)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天，6 月 25 日北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)的(de)《海(hai)牙宣(xuan)言》被解讀(dú)中美關係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內將訪(fǎng)(fang)華(huá)。衕(tòng)(tong)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國外長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求平衡。7月美荳將進入齣口銷(xiāo)售週(zhou)期，關註美荳齣口銷售能否(fou)好于預(yù)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)聚焦美荳油(you)生柴政(zheng)筴，7月上旬或落地。國內蛋白粕(po)方麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)好于(yu)預期，造(zao)成養殖耑存欄(lán)處(chù)于高位，飼(sì)料(liao)消費(fèi)衕比增(zeng)加。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵搾利。疊(dié)加美荳價(jià)格(ge)上漲，蛋白粕價格單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳粕基差7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)，8月(yue)后走(zou)強。

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1、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了(le)两轮(lun)上涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国(guo)内(nei)AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数(shu)于4月9日筑底并(bing)开(kai)始快(kuai)节奏反弹。

2、下半年贵金属维持多头方向💝，趋势性看多黄金，白银谨慎追随👡。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🤬🩳🍒，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💟💋。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🍊🥥，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。