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總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)(jie)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)，整體增量資金(jin)會(huì)比較(jiào)有限(xian)。

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5月降准降息后👚，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🧡、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🎒，不排除央行继续加码宽松的可能💯🥻😻😠，时间点预计在美联储重启降息前后💞🥬。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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据财联社(she)VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业(ye)链中，光学(xue)与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股(gu)份、中光学、蓝特光学、腾景(jing)科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务👿🧄，而寻求高额回报和稳定费用的努力👗🌽👠。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🥒🤍🩳💋，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘👡，使得即将到来的中报业绩期🍌😠，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👙🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🧅，类似现象在2020年也出现过👅💌🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🧡。

2、AI 时代🥑，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台👛。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）💔👗、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🩱🤍😻，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务💛，帮助企业加速 Agent 落地🍈💯🍑。