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截(jie)至(zhi)2025年3月，紫光展锐已(yi)经在全球(qiu)116个国家和地区(qu)实施了5G场测，5G智能手机已有上(shang)百(bai)款(kuan)，出货至欧(ou)洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通(tong)过了56家运营商认证(zheng)。

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港股新消费概念股走强😈🍍🍒，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口😻，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%🥝👘👘。

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紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次🧅🥻、一等奖2次👢🍉👜，累计申请专利超11000项🥕💕，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

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那么(me)此(ci)时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是(shi)当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或(huo)者赛道进(jin)行投(tou)资。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。