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周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活(huo)跃，连续第5日上(shang)涨(zhang)。收(shou)盘(pan)行业涨幅、主力(li)净流入(ru)额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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🏮行业配置层面👞😡🍉，相较于趋势跟随💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈🩱🩱💓，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🍋🩰👠，当下仍处于第二轮高低切周期中💕💞🍉。以月度-季度维度的轮动视角看🍄👿👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓😈💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖🌽😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌💟👿、电池（固态电池主题）💕💯、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙🥔，资金脉冲加速👝💓🍉👛💓、股债息差性价比进一步降低后😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘🍑🥥🤬，短期风格层面继续关注科技😠👿🥔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳🍑🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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机构调研(yan)来看，本周受到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依(yi)次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🥒🌽🩱，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥿🥬，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍍，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍓👝💌。

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2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)(da)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本(ben)密(mi)集成交(jiao)區(qū)域——扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位。部(bu)分資(zi)金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形(xing)成比較(jiào)大的止盈的抛(pao)售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至(zhi)昰堦段性調(diào)整。