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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产(chan)价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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