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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🩱，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🥝，次日继续上涨接近20%。

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1、6月(yue)末上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治局会议与(yu)美联(lian)储议息(xi)会(hui)议存在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

2、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。