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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)(huan)比下(xia)行，30大中城市商品房(fang)成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值(zhi)月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市(shi)商品房(fang)成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品(pin)房銷(xiao)售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比(bi)降(jiang)幅擴大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20👝🧄、25/6/12为界🍆💔👿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠👢🩳🍆，除我们自5月以来持续强调的军工🍑、风电👙👅、游戏已陆续兑现外👅🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍑、工业金属🧅💞👢👢、啤酒等板块的轮动机会🍌🍊；而另一方面，资金脉冲加速💘🥬、股债息差性价比进一步降低后🍈🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞🩲，结合估值🍇🩱🧡🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🍓💝😡。

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1、在(zai)上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看(kan)，宽基(ji)指(zhi)数在(zai)六月偏(pian)震(zhen)荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管(guan)环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月(yue)中上(shang)旬，由(you)于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技(ji)风(feng)格(ge)明显(xian)占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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