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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的下滑(hua)，市場(chǎng)供(gong)需缺(que)口趨(qū)于(yu)迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存的(de)消化難度進(jìn)(jin)一(yi)步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻(zu)力。隨着旺(wang)季的臨(lín)近、鋼材重迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在(zai)脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收(shou)縮(suō)將使得硅鐵價格的(de)上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，行業(yè)産能長(zhang)期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)(lai)廠傢耑(duān)的控(kong)産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高(gao)度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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