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6月国际原油(you)价格上行(xing)，化工产品价格(ge)指(zhi)数(shu)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅(fu)居前(qian)，二(er)乙二醇、天然橡(xiang)胶等价格下(xia)跌。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🥔，在截至 6 月 24 日的一周内🍊，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍄🍑。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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1、3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是(shi)在价(jia)差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格(ge)局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利(li)润，激励铜矿产出的(de)同(tong)时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下(xia)半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险(xian)？笔者认(ren)为，这(zhe)种风险存在但概率(lv)不大(da)，但高升水风险不(bu)容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全球供需(xu)格局，只(zhi)是时间上的(de)错(cuo)配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场(chang)再次面(mian)临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格(ge)可能(neng)仍会呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之(zhi)间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季(ji)交(jiao)替(ti)，“故事”容易证伪时段。

2、6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净(jing)减持规模较(jiao)2025年5月(yue)前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解(jie)禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。