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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层(ceng)面来(lai)看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中(zhong)。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形(xing)势(shi)和(he)金(jin)融(rong)市(shi)场运行情(qing)况，择机降准降息(xi)”的(de)提(ti)法，2025年第二(er)季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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在关税的不确定影响下🍎👅🧅💋，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😻🥔🍏，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥝😠，整体降息预期变化不大💖👞。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👗，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🌽💌、电子板块🍑🍋🍒🍓；三是全球通胀型资产🥻，全球大财政背景下，货币信用下降👞🤬，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝💝🤬🧡👝、黄金🤬💔👚、铜板块。

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1、一位接近Meta的消息人士则证实🍈👗🍅，该公司一直在加强研究人员的招聘👢🩳💗，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露🍌🥦💗，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手🍊🥻🩳🥻，但该公司与Meta的文化不太契合🥾🥬。

2、6月29日中午🩰🎒，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🤍🍍、墨镜、防晒口罩、防晒衣🧅🍇🤬、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😻。