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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩳🧅，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🥒。

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西雅尔多在一份声明中(zhong)称，唐纳德・特朗普**撤销(xiao)了乔・拜登执政期间实施(shi)的相关处罚，这意味(wei)着位于布(bu)达佩斯南部(bu)多瑙河畔的该核电站建设如(ru)今可(ke)加速推进。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供(gong)需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步改善。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于(yu)行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。