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本节仅统计有机构投资者参与的调研🩲。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆(ni)转带来市(shi)场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿🥦🍍🥾，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊🥔😠🩲。向后看🍅💟，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍇🍉，仍要回到逻辑驱动的方向💯👡💕；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧄😈💘😠，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍒。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍄，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥬，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💕、对于企业成本的增加等信息不透明👘，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💔🍇🥦。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💕🍉。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、据香港联交所最新数据显示🍉😡👙👜，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元👢，总金额约为2892.32万港元🥿。增持后最新持股数目约为9141万股👚🍓，持股比例为7.03%🍉。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍑🩰😡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💘🌽💛，投资端能否实现边际改善👅，已成为后续稳定经济的重要变量🥒👛🥭👝。近期🩳💟，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。