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景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)(tiao)件強(qiáng)(qiang)製披(pi)露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做(zuo)期限要(yao)求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一(yi)定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👅，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠🩰，第一🧡🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓，大盘风格略占优🥔。第二🥒🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋🍈🍄🍏🌽。第三👅🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍓🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎💋🌽👛。第四🩱👠🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭👢🧡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿💔💋🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡👢👅🎒🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬💔。结合中观景气👜🩱👞💗🍉、盈利能力、筹码分布🍑👠🥾👢、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌🥿、国防军工💖、有色金属（工业金属🍉👄👙、贵金属🥕🍋🧅、小金属）💟、计算机等👛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🥒🧡🍒、国产算力、非银金融🤍🍏😠🥑、国防军工、创新药🩳💞🥝。