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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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▶ 结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績(ji)有朢(wàng)改善。

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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽(kuan)松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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