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我们发(fa)现，从去年924以来的(de)三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向(xiang)十分集中且与那(na)时的主(zhu)题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要(yao)流入非银与(yu)可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板(ban)块的南向资金占其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又(you)成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。残差波动率因子(zi)和(he)流动(dong)性(xing)因子(zi)在非银金(jin)融行(xing)业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙(biao)涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同比增(zeng)长近六(liu)成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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1、綜郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

2、6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力(li)空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振(zhen)。