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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业(ye)链多环(huan)节库存积压难解(jie)。双硅维持常态探底，丰水期后整(zheng)体(ti)运行(xing)重心有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅整体表现或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大(da)厂减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多(duo)晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单(dan)回流市场，晶硅高品位仓单(dan)仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放(fang)和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成为库存缓释的良机(ji)。市场供需失衡(heng)，靠行业(ye)自救(jiu)驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍆。美联储货币政策或有两种应对方式🍒💗💋，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥦👙，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💋💝🥑，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍎🎒，运行区间或在 90-102🍅💔💖。

2、中期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股(gu)重迴(huí)結構牛(niu)，仍依(yi)顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。