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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍈💗，也可以作为行业选择的参考👚👡。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍊💓👄、农林牧渔🤬👠、基础化工🍒、美容护理💘🍋👠、社会服务、有色👿👙🥑、钢铁等。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💓🍏，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥥🧡👙🥝，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🩳。