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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足🥿👢😻😠、价格拖累等因素影响🥑🎒🥬🍉。三个月滚动来看💌🥝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥭👜，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰🥭🥭、消费电子😈💛🥦、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝🩲👡🎒👘、自动化设备等👗🍊😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻、农副产品💗🍓🥔🍋、家电、家具、饰品🎒🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🥝，叠加供给刚性或受限🌽👗🥝，中报业绩有望边际改善🥔👠。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🍏💖🍑💔💝、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金(jin)有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有(you)望继(ji)续(xu)活跃。

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今年前5个(ge)月，中国创(chuang)新(xin)药对外BD授(shou)权总额已经超过455亿(yi)美元(yuan)，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然(ran)而，就在市场期待值满满的时候，荣昌(chang)生物的对外交易却让投资者大跌(die)眼镜(jing)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊(he)殘(cán)(can)差波動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫(huo)取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般(ban)。