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方正(zheng)证券李(li)珍妮(ni)等人(ren)6月15日研(yan)报指(zhi)出，AI眼镜市场(chang)正由初探期(qi)向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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